Persaingan aplikasi transportasi daring di Vietnam menunjukkan perubahan arah. Jika sebelumnya promosi dan voucher menjadi senjata utama untuk menarik pengguna, kini faktor seperti kecepatan mendapatkan kendaraan, minimnya pembatalan, kemudahan pembayaran, serta titik jemput yang mudah diakses semakin menentukan pilihan pelanggan.
Perubahan ini tergambar dari pengalaman Nguyen Thi Lan, pekerja kantoran di Distrik Binh Thanh, Kota Ho Chi Minh. Sepulang dari libur 30 April dan 1 Mei, ia membuka tiga aplikasi pemesanan kendaraan sekaligus begitu tiba di area pengambilan bagasi. Menurutnya, mengandalkan satu aplikasi saja kini terasa berisiko. Ia menyebut menunggu 15–30 menit sebagai hal yang biasa terjadi. Sekitar 10 menit kemudian ia mendapatkan kendaraan dari Grab, sementara pesanan di dua aplikasi lain dibatalkan oleh pengemudi. Bagi Lan, kebutuhan utamanya bukan lagi kode diskon, melainkan kendaraan yang datang secepat mungkin.
Kisah tersebut mencerminkan kebiasaan baru pengguna: membuka beberapa aplikasi, membandingkan harga, serta memperhitungkan waktu tunggu. Dalam situasi seperti ini, platform yang mampu menyediakan penjemputan lebih cepat dan lokasi jemput yang mudah ditemukan berpeluang menjadi pilihan utama.
Menurut Mordor Intelligence, pasar layanan transportasi daring di Vietnam diperkirakan mencapai US$1,25 miliar pada 2026. Pada 2031, nilainya dapat meningkat menjadi US$3,05 miliar, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan lebih dari 19%.
Meski pasar masih berpeluang berkembang, bentuk kompetisinya dinilai berubah. Pada fase awal, layanan transportasi daring gencar menawarkan pengembalian uang tunai untuk perjalanan pertama, diskon pada jam sepi, dan kode promosi akhir pekan. Strategi ini membantu menarik pelanggan dari taksi tradisional dan membentuk kebiasaan memesan kendaraan lewat aplikasi.
Namun, seiring berjalannya waktu, promosi tidak selalu sebanding dengan pengalaman di lapangan. Pham Thu Ha, seorang akuntan di Kota Ho Chi Minh, menggambarkan pilihannya kini lebih sederhana: memesan kendaraan terdekat yang tersedia. Diskon tetap menarik, tetapi ia menilai menunggu 15–20 menit di bawah terik matahari bukanlah pertukaran yang sepadan.
Perusahaan-perusahaan penyedia layanan juga disebut mengambil pelajaran serupa. Diskon dapat membuat pengguna membuka aplikasi sekali, tetapi hal yang mendorong mereka kembali adalah layanan yang andal: waktu kedatangan cepat, pembatalan lebih sedikit, pembayaran yang mudah, serta titik penjemputan yang jelas. Karena itu, persaingan bergeser ke aspek yang lebih mendasar, seperti data, algoritma, ketersediaan pengemudi, infrastruktur pengisian daya, biaya operasional, serta kemampuan mengelola titik kepadatan lalu lintas pada jam sibuk.
Dalam lanskap baru ini, Green SM dan Grab menjadi dua nama yang menonjol. Green SM bertumpu pada keseragaman armada kendaraan listrik. Berdasarkan angka kuartal pertama 2026, perusahaan ini menguasai lebih dari 54% pangsa pasar layanan transportasi daring dan memimpin selama 18 bulan berturut-turut. Pada kuartal yang sama, total nilai transaksi pasar mencapai US$580,71 juta, setara lebih dari 153 juta perjalanan. Kendaraan listrik dan hibrida disebut telah meningkat hingga 58,34% dari total nilai transaksi pasar.
Jika Green SM menekankan kepercayaan melalui armada terpadu, Grab mengandalkan data, AI, dan fitur kenyamanan untuk mempertahankan pelanggan serta pengemudi. Pada 20 April, Grab meluncurkan fitur “Utilitas Kendaraan Listrik” di aplikasi pengemudinya. Fitur ini memungkinkan pengemudi melihat status stasiun pengisian daya secara real-time, memulai atau mengakhiri sesi pengisian daya, serta melakukan pembayaran langsung di aplikasi. Bagi pengemudi kendaraan listrik, akses pengisian daya berkaitan langsung dengan produktivitas dan pendapatan.
Survei Grab menemukan 62% pengemudi kendaraan listrik menggunakan dua atau lebih aplikasi stasiun pengisian daya. Seorang pengemudi kendaraan listrik di Kota Ho Chi Minh, Nguyen Van Hung, mengatakan menghabiskan satu jam untuk mengisi daya berarti kehilangan beberapa pesanan. Dengan mengintegrasikan informasi dan transaksi pengisian daya ke aplikasi pengemudi, Grab menargetkan pengurangan waktu tunggu pengemudi agar mereka dapat menerima lebih banyak pesanan. Dampaknya diharapkan membuat pasokan kendaraan lebih stabil dan menekan waktu tunggu pelanggan, meski keunggulan ini tidak selalu terlihat langsung oleh pengguna.
Grab juga memperluas penggunaan AI dengan mengumumkan 13 pengalaman baru berbasis AI. Sejumlah fitur yang disebut diharapkan hadir di Vietnam mencakup berbagi tumpangan dan pembagian biaya, asisten AI yang dipersonalisasi, saran rencana perjalanan berdasarkan preferensi, serta alat untuk menemukan restoran dan tempat hiburan di sekitar pengguna. Kepada surat kabar Tuổi Trẻ, seorang manajer departemen di Grab Vietnam mengatakan perusahaan tidak lagi menempatkan promosi sebagai strategi kompetitif utama, melainkan berupaya meningkatkan jumlah layanan yang ditawarkan.
Di sisi lain, Be menyoroti persoalan biaya yang ditanggung pengemudi. Perusahaan ini bekerja sama dengan AIZEN Vietnam untuk mengimplementasikan program penyediaan sekitar 30.000 sepeda motor listrik bagi pengemudi beBike. Skema yang ditawarkan mencakup sewa mulai 1,4 juta VND per bulan termasuk dua baterai dan perawatan, atau pembelian cicilan mulai 60.000 VND per hari.
Bagi pengemudi, peralihan ke kendaraan listrik menambah tantangan terkait modal awal, baterai, perawatan, asuransi, dan arus kas harian. Menurut Be, hanya sekitar 15% pengemudi berniat beralih ke kendaraan listrik pada 2025. Setelah kebijakan dukungan diterapkan, angka itu disebut meningkat menjadi 47% pada awal 2026. Be menilai penurunan biaya operasional dapat memberi insentif bagi pengemudi untuk lebih aktif, sehingga membantu pelanggan mendapatkan kendaraan lebih cepat.
Sementara itu, Tada mengambil langkah yang lebih langsung dengan menghapus semua biaya platform mulai 22 April. Kebijakan ini memungkinkan pengemudi menyimpan 100% penghasilan perjalanan mereka. Dalam pasar di mana pengemudi memperhitungkan bahan bakar, perawatan, penyusutan, biaya platform, dan waktu tunggu, strategi tersebut menargetkan isu utama: pendapatan bersih.
Berbagai strategi yang ditempuh platform berbeda-beda, namun arahnya serupa: meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memastikan pemesanan lebih mudah, kendaraan lebih cepat tersedia, dan pengalaman perjalanan lebih dapat diandalkan.
